Ihr Vertrieb telefoniert,das CRM erledigt den Rest.

Jeder Lead liegt ab dem Moment, in dem er ins System kommt, auf einer einzigen Karte.

• Vollständiger Name, Telefon mit Ländervorwahl, E-Mail, Quelle und Kampagne
• Notizverlauf mit Verfasser und Datum
• Status- und Aktivitätsverlauf (wer hat was wann geändert)
• Zuweisungsverlauf (von welchem Agent zu welchem und durch wen)
• Anfrageverlauf: Füllt dieselbe Person erneut ein Formular aus, entsteht kein neuer Datensatz – die Anfrage wird der bestehenden Karte hinzugefügt
• Erinnerungen, Dokumente, Einzahlungen und verknüpfte MetaTrader-5-Konten auf derselben Karte
• Dubletten-Hinweis bei Datensätzen mit gleicher Telefonnummer
• Eine nicht erratbare, eindeutige Kennung (CRM ID) für jeden Lead

• Datensätze mit gleicher Telefonnummer werden auf einem eigenen Bildschirm gruppiert
• Der Manager wählt den Hauptdatensatz und entscheidet Feld für Feld, welcher Wert bleibt
• Beim Zusammenführen werden Notizen, Anfragen, Erinnerungen und Zuweisungsverlauf auf einer Karte vereint – kein Verlauf geht verloren

• Status sind vollständig unternehmensspezifisch: Name, Hintergrund- und Textfarbe, Reihenfolge in der Seitenleiste, aktiv/inaktiv
• Jeder Status wird als „negativ“ oder „Potenzial“ eingestuft; die Berichte nutzen diese Einstufung
• Standardnotizen — häufige Notizen wie „Nicht erreicht“ oder „Rückruf“ legt der Manager fest; jede ist an einen Status gebunden, sodass der Agent Notiz und Status mit einem Klick aktualisiert

• Erinnerungen mit Datum und Uhrzeit für jeden Lead
• Fällige Erinnerungen erscheinen beim Agent als Benachrichtigung
• Erinnerungen lassen sich verschieben, bearbeiten oder als gesehen schließen
• Badge für anstehende und überfällige Erinnerungen in der oberen Leiste
• Manager verfolgen die Erinnerungen des gesamten Teams in einer Liste

Der ganze Arbeitstag eines Agents findet auf einem Bildschirm statt: links die eigene Lead-Liste, rechts die Karte des gewählten Leads.

• Mit den Pfeiltasten zwischen Leads wechseln
• Anruf per Klick; Schnellaktionen für WhatsApp und Telegram
• Unternehmensspezifische Vorwahlen (z. B. „mit 20 anrufen“, „mit 50 anrufen“)
• Notiz hinzufügen und Status ändern in einem Schritt
• Erinnerungen setzen, bearbeiten und verschieben
• Tabs „Meine Kunden“ und „Meine Erinnerungen“
• Listenspalten ein-/ausblenden und sortieren, Avatar-Anzeige
• Option zur automatischen Aktualisierung
• Rollenbasierte Einführungstour beim ersten Login

• Schnellsuche (⌘K / Ctrl+K) — Sofortsuche nach Name, Telefon oder CRM ID; Ergebnisse öffnen sich auf der Seite, die zur Rolle des Benutzers passt
• Kombinierte Filter — CRM ID, vollständiger Name, E-Mail, Telefon, Quelle, Kampagne, Lead-Status, Investor ja/nein, zugewiesener Agent, Stichwort in Notizen (optional nur letzte Notiz), Erstellungsdatum, letzte Aktivität, letzte Zuweisung
• Gespeicherte Suchen — Filter benennen, in der Seitenleiste anheften und mit einem Klick wieder öffnen
• Status-Shortcuts — jeder Lead-Status steht in eigener Farbe in der Seitenleiste

• Benachrichtigungen kommen sofort ohne Neuladen der Seite an (neue Zuweisung, fällige Erinnerung)
• Zähler für Ungelesenes, einzeln oder alle auf einmal als gelesen markieren
• Jede Benachrichtigung führt direkt zum zugehörigen Datensatz
• Aktuell angemeldete Benutzer werden live in der Seitenleiste angezeigt

• Einzelzuweisung — einen Lead einem Agent geben, optional mit Zielstatus
• Mehrfachauswahl — Datensätze einzeln, seitenweise oder die gesamte gefilterte Liste auswählen
• Fenster für Massenverteilung — Anzahl der Leads pro Agent eingeben oder mit „Gleichmäßig auf Ausgewählte verteilen“ aufteilen
• Status nach Zuweisung — Startstatus der verteilten Leads wählen oder den aktuellen beibehalten
• Notizen löschen — die Notizen des vorherigen Agents werden gelöscht, damit der neue Agent frisch startet
• Hintergrundverarbeitung — Verteilungen von Tausenden Datensätzen laufen in einer Warteschlange und sind live verfolgbar; das Team arbeitet weiter
• Jede Zuweisung wird protokolliert, der Agent sofort benachrichtigt

Leads aus TikTok, Facebook, X und Google Ads werden automatisch ins CRM importiert.

• Auto-Zuweisung — jeder eingehende Lead wird sofort einem Agent zugewiesen
• Round-Robin — Leads werden reihum und gleichmäßig auf die Agents verteilt
• Nur speichern — der Lead wird automatisch gespeichert und manuell zugewiesen
• Zugewiesene Leads erscheinen mit Benachrichtigung beim Agent
• Das gesamte Verhalten wird im Panel konfiguriert

• Dateien werden vor dem Import auf dem Bildschirm angezeigt
• Tabellenblatt-Auswahl bei Dateien mit mehreren Blättern
• Spaltenüberschriften werden anhand türkischer Bezeichnungen automatisch zugeordnet; nicht erkannte werden manuell zugeordnet
• Telefonnummern werden nach Ländervorwahl erkannt; führende Nullen, Leerzeichen und Klammern werden entfernt und die Länge pro Land geprüft
• Dubletten in der Datei und bereits vorhandene Personen werden vor dem Import markiert
• Fehlerhafte Zeilen werden direkt korrigiert oder entfernt – kein erneuter Upload nötig
• Konfliktregel wählen: als neue Anfrage behandeln, überspringen oder einem anderen Agent geben
• Quellen-Tag und direkte Agent-Zuweisung beim Upload

• Ihr Google-Konto wird über sichere Autorisierung (OAuth) verbunden
• Datei und Tabellenblatt aus Drive wählen und Spalten den CRM-Feldern zuordnen
• Zuordnungen werden vor dem Speichern mit Beispielzeilen angezeigt
• Das Blatt wird regelmäßig geprüft, neue Zeilen werden automatisch zu Leads
• Mehrere Blätter gleichzeitig anlegen und jedes einzeln ein- oder ausschalten

• Quelle und Kampagne werden getrennt erfasst – sehen Sie, wie viele Leads jede bringt
• Unterschiedlich geschriebene Kampagnennamen („Facebook“, „facebook“, „FB“) werden gesammelt unter einem Namen zusammengeführt
• Das Quellenfeld im Formular für neue Leads lässt sich über die Unternehmenseinstellungen sperren
• UTM-Felder werden mit dem Lead gespeichert: Source, Medium, Campaign, Content, Term und Klick-ID
• Medium ist eine feste Liste (cpc, lead_ad, organic, email, referral, manual, gekaufte Daten, other); abweichende Schreibweisen werden automatisch zugeordnet
• UTM-Werten lesbare Aliasnamen geben und unerwünschte Werte in Berichten ausblenden

• Übersichtskarten — Anzahl Kampagnen, Leads gesamt, Potenzial, negativ, Anzahl Investoren, Einzahlungen gesamt
• Top-10-Kampagnen nach Leads — Diagramm (aufgeschlüsselt nach negativ / neutral / Potenzial)
• Statusverteilung — Diagramm
• Kampagnentabelle — Leads, Potenzial, negativ, Investoren, Konversionsrate, Einzahlungsvolumen, Datum des letzten Leads; nach jeder Spalte sortierbar
• Kampagnenname oder UTM — als Ansicht wählbar
• Kampagnendetails — Statusverteilung (Anzahl und Prozent), monatlicher Verlauf, erfolgreichste Agents; mit einem Klick zur Lead-Liste der Kampagne
• Filter nach Zeitraum; Filter stehen in der URL, ein Berichtslink lässt sich also direkt teilen
• Keine manuellen Zahlen: Notizen, Status und Einzahlungen der Agents erscheinen sofort in den Berichten

• Template-Nachrichten (Respond.io-Integration) — genehmigte Vorlagen werden ins CRM übernommen, Felder wie der Name automatisch befüllt, Versand per Klick
• Zwei-Wege-Synchronisierung — eine Nachricht von einer unbekannten Nummer kann automatisch einen Lead anlegen; zuständiger Agent und Kontaktdaten bleiben in beiden Systemen identisch; Status- und Kontaktänderungen im CRM werden auf der anderen Seite übernommen
• E-Mail — Versand von Ihrer eigenen Firmenadresse über Mailgun oder Ihren eigenen SMTP-Server; tägliches Versandlimit
• E-Mail-Vorlagen-Designer — HTML-Vorlagen im Panel erstellen; Lead-Daten werden als Variablen eingefügt
• Jede gesendete Nachricht hinterlässt eine Spur auf der Lead-Karte

Das Respond.io-Abonnement wird separat erworben; FX360 CRM stellt die Integration bereit.

• Nach einer Einzahlung wird dieselbe Karte mit vollständigem Verlauf zum „Investor“; bei Bedarf lässt sich das rückgängig machen
• Einzahlungen werden mit Betrag, Datum, Notiz und erfassendem Benutzer gespeichert; bearbeitbar
• MetaTrader-5-Integration — konfigurierte Server und Kontogruppen werden im Panel aufgelistet; ein neues MT5-Konto für einen Lead direkt aus dem CRM mit Gruppe, Hebel und Passwort eröffnen; ein bestehendes Konto (Login) mit der Karte verknüpfen; dasselbe Konto kann nicht mit zwei Personen verknüpft werden; mehrere MT5-Server (z. B. Demo und Live) gleichzeitig anlegen

• Ausweise, Verträge und ähnliche Dokumente per Drag-and-drop auf die Lead-Karte ziehen
• Jedes Dokument wird mit Uploader, Datum und Größe aufgeführt
• Dokumente liegen nie unter öffentlichen URLs; Download-Links laufen schnell ab
• Der Dokumente-Tab ist nur für berechtigte Rollen zugänglich
• Speicherort wählbar: Cloudflare R2 Cloud-Speicher (optional mit eigener CDN-Domain) oder der eigene Server der Installation

• Teams anlegen, aktiv/inaktiv setzen, Mitglieder hinzufügen/entfernen, Teamleiter bestimmen
• Benutzer ohne Team werden separat aufgeführt
• Teamleiter-Panel — der Teamleiter sieht nur die Leads seines Teams, weist innerhalb des Teams einzeln oder gesammelt neu zu und bearbeitet Team-Datensätze
• Benutzerverwaltung — Benutzer anlegen, Rollen zuweisen, Passwörter zurücksetzen, Konten aktivieren/deaktivieren, Zwei-Faktor-Authentifizierung zurücksetzen

• Systemadmin

  Sichtbare Daten: Alle Unternehmensdaten und Audit-Logs

  Befugnisse: Alles: Benutzer anlegen, Rechte vergeben, Systemeinstellungen, Zugriff entziehen

• Manager

  Sichtbare Daten: Alle Unternehmensdaten

  Befugnisse: Massenupload und -zuweisung, Berichte, Integrationseinstellungen, Benutzerverwaltung

• Vertriebsmanager

  Sichtbare Daten: Der verantwortete Lead-Pool

  Befugnisse: Lead-Management, Massenzuweisung, Team-Setup, Status und Standardnotizen festlegen

• Teamleiter

  Sichtbare Daten: Nur Leads des eigenen Teams

  Befugnisse: Neuzuweisung im Team, Team-Datensätze bearbeiten

• Agent

  Sichtbare Daten: Nur ihm zugewiesene Leads

  Befugnisse: Notizen und Status erfassen, Erinnerungen setzen, Nachrichten und E-Mails senden

• Serverseitige Autorisierung — jede Anfrage durchläuft eine Rollenprüfung; ein unberechtigter Benutzer, der die URL kennt, gelangt nicht an die Daten
• Einschränkungen für Agents — kein Zugriff auf den gesamten Pool, kein Massenexport, keine Suche in Datensätzen anderer Agents
• Passwörter — werden irreversibel gespeichert; niemand, auch kein Systemadministrator, kann sie einsehen
• Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) — mit Apps wie Google Authenticator; 8 einmalig nutzbare Backup-Codes; Manager können sie bei Bedarf zurücksetzen
• Kurzlebige Sitzungen — Sitzungsschlüssel mit kurzer Laufzeit und verschlüsselte Verbindungen (HTTPS) für den gesamten Datenverkehr
• Offboarding — ein Konto wird mit einem Klick geschlossen, seine Leads werden samt Verlauf übergeben
• Datenisolation — eigene Datenbank und eigener Dateispeicher für Ihr Unternehmen; Benutzer anderer Installationen haben keinen Zugriff auf Ihr System
• Dateneigentum — endet der Vertrag, erhalten Sie eine vollständige Kopie Ihrer Daten

• Massenzuweisungen, Löschungen, Rechteänderungen, 2FA-Resets, Logins und fehlgeschlagene Login-Versuche sowie eingehende API-Vorgänge werden protokolliert
• Jeder Eintrag erfasst Datum und Uhrzeit, Kategorie, Aktion, Benutzer und Rolle, Zieldatensatz, IP-Adresse und Browser
• Logs liegen in einer von den Kundendaten getrennten Datenbank und können innerhalb der Anwendung nicht geändert werden
• Filter nach Zeitraum und Kategorie; nur für die Geschäftsleitung sichtbar
• Zusätzlich ein Log-Tab auf jeder Lead-Karte für den jeweiligen Datensatz

• Integrationen werden ohne Code im Panel eingerichtet und ein- oder ausgeschaltet
• Jede Verbindung wird vor dem Speichern getestet
• Benutzer-Mapping (CRM-Benutzer ↔ Anbieter-Benutzer) und Status-Mapping
• API-Schlüssel — nur bei der Erstellung angezeigt; Berechtigungsumfang (z. B. nur Lead-Erstellung), Rate Limit pro Minute, Zeitpunkt und IP der letzten Nutzung, Widerruf und Rotation, Anfrageverlauf pro Schlüssel
• Integrierte API-Dokumentation im Panel
• Make, n8n, Anzeigenformulare und Ihre eigene Website ohne Programmierung anbinden

• Respond.io

  Leistung: Template-Nachrichten, Zwei-Wege-Sync von Kontakten und Zuweisungen

• Mailgun

  Leistung: E-Mail-Versand in großem Volumen von Ihrer eigenen Domain

• SMTP

  Leistung: E-Mail über Ihren eigenen Mailserver

• Google Sheets

  Leistung: Automatischer Lead-Import aus Tabellen

• MetaTrader 5

  Leistung: Kontoeröffnung, Kontoverknüpfung, Gruppenverwaltung

• Cloudflare R2

  Leistung: Cloud-Speicher und CDN für Dokumente

• Lokaler Speicher

  Leistung: Dokumente auf dem eigenen Server der Installation speichern

• Make, n8n und eigene Systeme

  Leistung: Anbindung über offene API und API-Schlüssel

• Helles, dunkles oder System-Theme
• Schriftart und Schriftgröße der Oberfläche pro Benutzer einstellbar
• Benachrichtigungseinstellungen
• Passwort ändern und 2FA auf der Profilseite einrichten
• Modulares Menü: Benutzer sehen nur die Module, für die sie berechtigt sind
• Mobilfreundliche Oberfläche
• Türkische Benutzeroberfläche