Satış ekibiniz arasın,gerisini CRM halletsin.

Her lead, sisteme girdiği andan itibaren tek bir kart üzerinde yaşar.

• Ad soyad, ülke koduyla telefon, e-posta, kaynak ve kampanya bilgisi
• Yazarı ve tarihiyle saklanan not geçmişi
• Durum ve işlem geçmişi (kim, ne zaman, neyi değiştirdi)
• Atama geçmişi (hangi temsilciden hangisine, kim tarafından)
• Başvuru geçmişi: aynı kişi tekrar form doldurduğunda yeni kayıt açılmaz, mevcut kartın altına yeni başvuru olarak düşer
• Hatırlatmalar, belgeler, yatırım kayıtları ve bağlı MetaTrader 5 hesapları aynı kartta
• Aynı telefona sahip olası mükerrer kayıt uyarısı
• Her lead için tahmin edilemeyen benzersiz kimlik (CRM ID)

• Aynı telefona sahip kayıtlar ayrı bir ekranda gruplanır
• Yönetici ana kaydı seçer ve hangi bilginin hangi kayıttan alınacağını alan alan belirler
• Birleştirmede notlar, başvurular, hatırlatmalar ve atama geçmişi tek kartta toplanır; hiçbir geçmiş kaybolmaz

• Durumlar tamamen firmaya özeldir: ad, arka plan ve yazı rengi, kenar çubuğu sırası, aktif/pasif
• Her durum "olumsuz" veya "potansiyel" olarak sınıflandırılır; raporlar bu sınıflandırmayı kullanır
• Hazır notlar — "Açmıyor", "Sonra aranacak" gibi sık kullanılan notlar yönetici tarafından tanımlanır; her biri bir duruma bağlıdır, temsilci tek tıkla hem notu hem durumu günceller

• Her lead için tarih-saatli hatırlatma
• Vakti gelen hatırlatma bildirim olarak temsilcinin ekranına düşer
• Hatırlatmalar ertelenebilir, düzenlenebilir veya görüldü olarak kapatılır
• Üst çubukta yaklaşan ve gecikmiş hatırlatma rozeti
• Yönetici tüm ekibin hatırlatmalarını tek listede izler

Temsilcinin günü tek ekranda geçer: solda kendi lead listesi, sağda seçilen lead'in kartı.

• Klavye oklarıyla leadler arasında geçiş
• Tek tıkla arama başlatma; WhatsApp ve Telegram için hızlı eylem düğmeleri
• Firmaya özel arama önekleri (örneğin "20 ile ara", "50 ile ara")
• Not ekleme ve durum değiştirme tek hamlede
• Hatırlatma kurma, düzenleme, erteleme
• "Müşterilerim" ve "Hatırlatıcılarım" sekmeleri
• Liste sütunlarını açma/kapatma ve sıralama, avatar gösterimi
• Otomatik yenileme seçeneği
• İlk girişte role göre değişen karşılama turu

• Hızlı arama (⌘K / Ctrl+K) — isim, telefon veya CRM ID ile anında arama; sonuç kullanıcının rolüne uygun sayfada açılır
• Birleşik filtreler — CRM ID, ad soyad, e-posta, telefon, kaynak, kampanya, lead durumu, yatırımcı mı, atanan temsilci, notlarda geçen kelime (yalnızca son notta arama seçeneğiyle), kayıt tarihi, son işlem tarihi, son atama tarihi
• Kayıtlı aramalar — kurulan filtre isimlendirilip kenar çubuğuna sabitlenir, tek tıkla tekrar açılır
• Durum kısayolları — kenar çubuğunda her lead durumu kendi rengiyle listelenir

• Bildirimler sayfa yenilenmeden anında düşer (yeni atama, hatırlatma vakti)
• Okunmamış sayacı, tek tek veya toplu okundu işaretleme
• Her bildirim ilgili kayda götüren bağlantı taşır
• Kenar çubuğunda o an çevrimiçi olan kullanıcılar canlı görünür

• Tekil atama — tek bir lead'i bir temsilciye verme, istenirse hedef durumla birlikte
• Çoklu seçim — kayıtlar tek tek, sayfa sayfa ya da filtreye uyan tüm liste olarak seçilir
• Toplu dağıtım penceresi — her temsilciye kaç lead düşeceği tek tek yazılır ya da "Seçilenlere eşit dağıt" ile bölüştürülür
• Atama sonrası statü — dağıtılan leadlerin hangi durumla başlayacağı seçilir veya mevcut durum korunur
• Notları sil — önceki temsilcinin notları temizlenir, yeni temsilci kaydı sıfırdan açar
• Arka planda işleme — binlerce kayıtlık dağıtım kuyruğa alınır, ilerlemesi canlı izlenir; ekip çalışmaya devam eder
• Her atama loglanır, temsilciye anında bildirim gider

TikTok, Facebook, X ve Google Ads'ten gelen leadler CRM'e otomatik aktarılır.

• Otomatik dağıtım — gelen lead anında bir temsilciye atanır
• Sırayla dağıtım — leadler temsilciler arasında sırayla, eşit paylaştırılır
• Yalnızca kaydetme — lead otomatik kaydedilir, atama elle yapılır
• Atanan lead temsilcinin ekranına bildirimle düşer
• Tüm davranış panelden ayarlanır

• Dosya yüklenmeden önce ekranda önizlenir
• Çok sayfalı dosyalarda sayfa seçimi
• Kolon başlıkları Türkçe adlardan otomatik eşleşir; eşleşmeyenler elle bağlanır
• Telefon numaraları ülke koduna göre ayrıştırılır; baştaki sıfır, boşluk ve parantezler temizlenir, uzunluk ülke bazında doğrulanır
• Dosya içindeki tekrarlar ve sistemde zaten kayıtlı kişiler yüklemeden önce işaretlenir
• Hatalı satırlar ekranda düzeltilir veya çıkarılır; dosyayı baştan yüklemek gerekmez
• Çakışma politikası seçilebilir: yeni başvuru olarak işle, atla ya da başka temsilciye ver
• Yükleme sırasında kaynak etiketi ve doğrudan temsilciye atama

• Google hesabı güvenli yetkilendirme (OAuth) ile bağlanır
• Drive'dan dosya ve sayfa seçilir, kolonlar CRM alanlarıyla eşlenir
• Eşleme kaydedilmeden önce örnek satırlarla önizlenir
• Tablo periyodik olarak taranır, yeni satırlar otomatik lead'e dönüşür
• Birden fazla tablo aynı anda tanımlanabilir, her biri ayrı ayrı açılıp kapatılır

• Kaynak ve kampanya değerleri ayrı ayrı izlenir, hangi değerden kaç lead geldiği görülür
• Farklı yazılmış kampanya adları ("Facebook", "facebook", "FB") tek isim altında toplu birleştirilir
• Yeni lead formunda kaynak alanı firma ayarıyla sabitlenebilir
• UTM alanları lead ile birlikte saklanır: source, medium, campaign, content, term ve tıklama kimliği
• Medium kapalı listedir (cpc, lead_ad, organic, email, referral, manuel, satın alınan data, diğer); farklı yazımlar otomatik eşleşir
• UTM değerlerine okunaklı takma ad verilebilir, istenmeyen değerler raporlardan gizlenebilir

• Özet kartlar — kampanya sayısı, toplam lead, potansiyel, olumsuz, yatırımcı sayısı, toplam yatırım
• En çok lead alan 10 kampanya — grafiği (olumsuz / nötr / potansiyel kırılımıyla)
• Durum dağılımı — grafiği
• Kampanya tablosu — lead, potansiyel, olumsuz, yatırımcı, dönüşüm oranı, yatırım tutarı, son lead tarihi; her sütundan sıralama
• Kampanya adı veya UTM kırılımı — ile okuma
• Kampanya detayı — durum dağılımı (adet ve yüzde), aylık trend, en çok üreten temsilciler; tek tıkla o kampanyanın lead listesine geçiş
• Tarih aralığı filtresi; filtreler adres çubuğunda tutulduğu için rapor linki olduğu gibi paylaşılabilir
• Rakamlar elle girilmez: temsilcinin girdiği not, durum ve yatırım kaydı rapora anında yansır

• Şablonlu mesajlaşma (Respond.io entegrasyonu) — onaylı şablonlar CRM'e çekilir, ad soyad gibi alanlar otomatik dolar, tek tıkla gönderilir
• İki yönlü senkronizasyon — kayıtlı olmayan numaradan gelen mesaj otomatik lead açabilir; sohbeti yürüten temsilci ve kişi bilgileri iki sistemde aynı kalır; CRM'deki durum ve iletişim değişiklikleri karşı tarafa yansır
• E-posta — Mailgun ya da kendi SMTP sunucunuz üzerinden, kendi kurumsal adresinizden gönderim; günlük gönderim limiti
• E-posta şablon tasarımcısı — panelde HTML şablon hazırlama; lead bilgileri değişken olarak şablona yerleşir
• Gönderilen her mesaj lead kartında iz bırakır

Respond.io aboneliği ayrıca alınır; FX360 CRM tarafındaki iş entegrasyondur.

• Lead yatırım yaptığında aynı kart "yatırımcı" kimliğine dönüşür, geçmiş korunur; gerektiğinde geri çevrilebilir
• Yatırım kayıtları tutar, tarih, not ve işlemi giren kullanıcıyla saklanır; düzenlenebilir
• MetaTrader 5 entegrasyonu — tanımlı sunucular ve hesap grupları panelde listelenir; lead'e CRM üzerinden grup, kaldıraç ve şifre belirleyerek yeni MT5 hesabı açılır; mevcut hesap (login) karta bağlanır; aynı hesabın iki kişiye bağlanması engellenir; birden fazla MT5 sunucusu (ör. demo ve gerçek) aynı anda tanımlanabilir

• Kimlik, sözleşme ve benzeri belgeler lead kartına sürükle-bırak ile yüklenir
• Her belge yükleyen kişi, tarih ve boyutla listelenir
• Belgeler herkese açık adreslerde durmaz; indirme bağlantıları kısa sürede geçersizleşir
• Belge sekmesi yalnızca yetkili rollere açıktır
• Depolama seçimi: Cloudflare R2 bulut depolama (isteğe bağlı kendi CDN alan adınızla) veya kurulumun kendi sunucusu

• Takım oluşturma, aktif/pasif yapma, üye ekleme/çıkarma, takım lideri atama
• Takıma atanmamış kullanıcılar ayrıca listelenir
• Takım lideri paneli — lider yalnızca kendi ekibinin leadlerini görür, ekip içinde tekil veya toplu yeniden atama yapar, ekip kayıtlarını düzenler
• Kullanıcı yönetimi — kullanıcı açma, rol atama, şifre sıfırlama, hesabı aktif/pasif yapma, iki adımlı doğrulamayı sıfırlama

• Sistem yöneticisi

  Gördüğü veri: Tüm firma verisi ve denetim kayıtları

  Yapabildikleri: Her işlem: kullanıcı açma, yetki verme, sistem ayarları, erişim kapatma

• Yönetici

  Gördüğü veri: Tüm firma verisi

  Yapabildikleri: Toplu yükleme ve atama, raporlar, entegrasyon ayarları, kullanıcı yönetimi

• Satış müdürü

  Gördüğü veri: Sorumlu olduğu lead havuzu

  Yapabildikleri: Lead yönetimi, toplu atama, takım kurma, durum ve hazır not tanımları

• Takım lideri

  Gördüğü veri: Yalnızca kendi ekibinin leadleri

  Yapabildikleri: Ekip içinde yeniden atama, ekip kayıtlarını düzenleme

• Temsilci

  Gördüğü veri: Yalnızca kendisine atanan leadler

  Yapabildikleri: Not ve durum girme, hatırlatma kurma, mesaj ve e-posta gönderme

• Sunucu tarafında yetki — her istek rol kontrolünden geçer; adresi bilen yetkisiz kullanıcı veriye ulaşamaz
• Temsilci kısıtı — havuzun tamamını göremez, toplu dışa aktaramaz, başka temsilcinin kayıtlarını arayamaz
• Şifreler — geri çevrilemez biçimde saklanır; sistemi yöneten dahil kimse göremez
• İki adımlı doğrulama (2FA) — Google Authenticator gibi uygulamalarla; 8 adet tek kullanımlık yedek kod; yönetici gerektiğinde sıfırlayabilir
• Kısa ömürlü oturum — anahtarları, tüm trafikte şifreli bağlantı (HTTPS)
• İşten ayrılma — hesap tek tıkla kapanır, leadler geçmişiyle birlikte devredilir
• Veri izolasyonu — firmanıza ait ayrı veritabanı ve ayrı dosya alanı; başka bir kurulumun kullanıcısı sisteminize giremez
• Veri sahipliği — sözleşme sona ererse verinizin tam kopyası size teslim edilir

• Toplu atama, silme, yetki değişikliği, 2FA sıfırlama, giriş ve başarısız giriş denemeleri, dışarıdan gelen API işlemleri kaydedilir
• Her kayıtta tarih-saat, kategori, eylem, işlemi yapan kullanıcı ve rolü, hedef kayıt, IP adresi ve tarayıcı bilgisi
• Kayıtlar müşteri verisinden ayrı bir veritabanında tutulur, uygulama içinden değiştirilemez
• Tarih aralığı ve kategoriye göre filtreleme; yalnızca yönetim görür
• Ayrıca her lead kartında o kayda ait log sekmesi

• Entegrasyonlar koda dokunmadan panelden kurulur ve açılıp kapatılır
• Her bağlantı kaydedilmeden önce test edilir
• Kullanıcı eşleme (CRM kullanıcısı ↔ sağlayıcı kullanıcısı) ve durum eşleme
• API anahtarları — yalnızca üretildiği anda gösterilir; yetki kapsamı (ör. yalnızca lead oluşturma), dakikalık istek limiti, son kullanım zamanı ve IP'si, iptal ve yenileme, anahtar bazında istek geçmişi
• Panelde yerleşik API dokümantasyonu
• Make, n8n, reklam formları ve kendi web siteniz kod yazmadan bağlanır

• Respond.io

  Sağladığı: Şablonlu mesajlaşma, iki yönlü kişi ve atama senkronizasyonu

• Mailgun

  Sağladığı: Kendi alan adınızdan yüksek hacimli e-posta

• SMTP

  Sağladığı: Kendi posta sunucunuzla e-posta

• Google Sheets

  Sağladığı: Tablodan otomatik lead aktarımı

• MetaTrader 5

  Sağladığı: Hesap açma, hesap bağlama, grup yönetimi

• Cloudflare R2

  Sağladığı: Belgeler için bulut depolama ve CDN

• Yerel depolama

  Sağladığı: Belgeleri kurulumun kendi sunucusunda saklama

• Make, n8n ve özel sistemler

  Sağladığı: Açık API ve API anahtarlarıyla bağlantı

• Açık, koyu veya sistem teması
• Yazı tipi ve tüm arayüzün yazı boyutu kullanıcı bazında ayarlanır
• Bildirim tercihleri
• Profil sayfasından şifre değiştirme ve 2FA kurulumu
• Modüler menü: kullanıcı yalnızca yetkisi olan modülleri görür
• Mobil uyumlu arayüz
• Türkçe arayüz