Ваши менеджеры звонят,остальное берёт на себя CRM.

С момента попадания в систему вся информация о лиде хранится в одной карточке.

• Имя и фамилия, телефон с кодом страны, email, источник и кампания
• История заметок с автором и датой
• История статусов и действий (кто, что и когда изменил)
• История назначений (от какого менеджера к какому и кем)
• История заявок: если тот же человек снова заполняет форму, новая запись не создаётся — заявка добавляется в существующую карточку
• Напоминания, документы, депозиты и привязанные счета MetaTrader 5 в той же карточке
• Предупреждение о возможном дубле для записей с одинаковым телефоном
• Уникальный идентификатор (CRM ID) для каждого лида, который невозможно угадать

• Записи с одинаковым телефоном группируются на отдельном экране
• Руководитель выбирает основную запись и по каждому полю решает, какое значение сохранить
• При объединении заметки, заявки, напоминания и история назначений собираются в одной карточке — история не теряется

• Статусы полностью настраиваются под компанию: название, цвет фона и текста, порядок в боковом меню, активен/неактивен
• Каждый статус относится к группе «негатив» или «потенциал»; эта классификация используется в отчётах
• Шаблонные заметки — частые заметки вроде «Не дозвонились» или «Перезвонить» задаёт руководитель; каждая привязана к статусу, поэтому менеджер обновляет и заметку, и статус одним кликом

• Напоминания с датой и временем для каждого лида
• Наступившие напоминания появляются на экране менеджера в виде уведомлений
• Напоминания можно отложить, изменить или закрыть как просмотренные
• Счётчик предстоящих и просроченных напоминаний в верхней панели
• Руководители видят напоминания всей команды в едином списке

Весь рабочий день менеджера проходит на одном экране: слева — список его лидов, справа — карточка выбранного лида.

• Переход между лидами клавишами со стрелками
• Звонок в один клик; кнопки быстрых действий для WhatsApp и Telegram
• Префиксы набора под вашу компанию (например, «звонить через 20», «звонить через 50»)
• Заметка и смена статуса одним действием
• Создание, изменение и откладывание напоминаний
• Вкладки «Мои клиенты» и «Мои напоминания»
• Показ/скрытие и сортировка столбцов списка, отображение аватаров
• Опция автообновления
• Вводный тур при первом входе с учётом роли

• Быстрый поиск (⌘K / Ctrl+K) — мгновенный поиск по имени, телефону или CRM ID; результаты открываются на странице, соответствующей роли пользователя
• Комбинированные фильтры — CRM ID, имя и фамилия, email, телефон, источник, кампания, статус лида, инвестор или нет, назначенный менеджер, ключевое слово в заметках (с опцией «только последняя заметка»), дата создания, дата последней активности, дата последнего назначения
• Сохранённые поиски — дайте фильтру название, закрепите его в боковом меню и открывайте одним кликом
• Быстрый доступ по статусам — каждый статус лида отображается в боковом меню своим цветом

• Уведомления приходят мгновенно, без обновления страницы (новое назначение, наступившее напоминание)
• Счётчик непрочитанных, отметка о прочтении по одному или всех сразу
• Каждое уведомление ведёт прямо к связанной записи
• Пользователи, которые сейчас в сети, отображаются в боковом меню в реальном времени

• Одиночное назначение — передача одного лида менеджеру, при необходимости с целевым статусом
• Множественный выбор — выбор записей по одной, постранично или всего списка, соответствующего фильтру
• Окно массового распределения — укажите, сколько лидов получит каждый менеджер, или разделите их кнопкой «Распределить поровну между выбранными»
• Статус после назначения — выберите статус, с которым распределённые лиды начнут работу, или оставьте текущий
• Очистка заметок — заметки предыдущего менеджера удаляются, и новый менеджер начинает с чистого листа
• Фоновая обработка — распределение тысяч записей ставится в очередь и отслеживается в реальном времени; команда продолжает работать
• Каждое назначение фиксируется, менеджер сразу получает уведомление

Лиды из TikTok, Facebook, X и Google Ads автоматически импортируются в CRM.

• Автоназначение — каждый входящий лид сразу назначается менеджеру
• По очереди — лиды распределяются между менеджерами по кругу, поровну
• Только сохранить — лид сохраняется автоматически, а назначается вручную
• Назначенные лиды приходят на экран менеджера с уведомлением
• Всё поведение настраивается в панели

• Перед импортом файл открывается в режиме предпросмотра
• Выбор листа в файлах с несколькими листами
• Заголовки столбцов автоматически сопоставляются по турецким названиям; несопоставленные назначаются вручную
• Телефоны распознаются по коду страны: ведущие нули, пробелы и скобки удаляются, длина проверяется по правилам страны
• Дубли внутри файла и контакты, уже существующие в системе, отмечаются до импорта
• Ошибочные строки исправляются или удаляются прямо на экране — без повторной загрузки файла
• Выбор правила при конфликте: новая заявка, пропуск или передача другому менеджеру
• Метка источника и прямое назначение менеджеру при загрузке

• Аккаунт Google подключается через безопасную авторизацию (OAuth)
• Выбор файла и листа на Диске, сопоставление столбцов с полями CRM
• Перед сохранением сопоставление проверяется на примерах строк
• Таблица периодически проверяется, новые строки автоматически становятся лидами
• Можно подключить сразу несколько таблиц и включать или отключать каждую по отдельности

• Источники и кампании учитываются раздельно — видно, сколько лидов приносит каждый
• Разные написания названия кампании («Facebook», «facebook», «FB») массово объединяются под одним названием
• Поле «Источник» в форме нового лида можно заблокировать в настройках компании
• UTM-метки сохраняются вместе с лидом: source, medium, campaign, content, term и click ID
• Medium — закрытый список (cpc, lead_ad, organic, email, referral, manual, купленные базы, other); варианты написания сопоставляются автоматически
• Понятные псевдонимы для значений UTM и скрытие лишних значений из отчётов

• Сводные карточки — число кампаний, всего лидов, потенциал, негатив, число инвесторов, сумма депозитов
• Топ-10 кампаний по лидам — диаграмма (с разбивкой на негатив / нейтрально / потенциал)
• Распределение по статусам — диаграмма
• Таблица кампаний — лиды, потенциал, негатив, инвесторы, конверсия, сумма депозитов, дата последнего лида; сортировка по любому столбцу
• По названию кампании или в разрезе UTM — просмотр
• Детали кампании — распределение по статусам (количество и доля), динамика по месяцам, лучшие менеджеры; переход к списку лидов кампании в один клик
• Фильтр по периоду; фильтры хранятся в URL, поэтому ссылкой на отчёт можно просто поделиться
• Без ручного подсчёта: заметки, статусы и депозиты, внесённые менеджерами, сразу попадают в отчёты

• Шаблонные сообщения (интеграция с Respond.io) — одобренные шаблоны подтягиваются в CRM, поля вроде имени клиента заполняются автоматически, отправка в один клик
• Двусторонняя синхронизация — сообщение с неизвестного номера может автоматически создать лид; ответственный менеджер и контактные данные совпадают в обеих системах; изменения статуса и контактов в CRM отражаются на другой стороне
• Email — отправка с вашего корпоративного адреса через Mailgun или собственный SMTP-сервер; дневной лимит отправки
• Конструктор email-шаблонов — создание HTML-шаблонов в панели; данные лида подставляются как переменные
• Каждое отправленное сообщение остаётся в истории карточки лида

Подписка Respond.io оплачивается отдельно; FX360 CRM обеспечивает интеграцию.

• После депозита та же карточка становится карточкой «инвестора» с сохранением истории; при необходимости это можно отменить
• Депозиты фиксируются с суммой, датой, заметкой и пользователем, который их внёс; записи можно редактировать
• Интеграция с MetaTrader 5 — настроенные серверы и группы счетов отображаются в панели; открытие нового счёта MT5 для лида прямо из CRM с указанием группы, плеча и пароля; привязка существующего счёта (логина) к карточке; один счёт нельзя привязать к двум людям; одновременная работа с несколькими серверами MT5 (например, демо и реальным)

• Паспорта, договоры и подобные документы перетаскиваются прямо в карточку лида
• Для каждого документа указаны загрузивший пользователь, дата и размер
• Документы никогда не лежат по публичным ссылкам; ссылки на скачивание быстро истекают
• Вкладка «Документы» доступна только ролям с правами
• Выбор хранилища: облако Cloudflare R2 (при желании с вашим CDN-доменом) или собственный сервер установки

• Создание команд, их активация и деактивация, добавление и удаление участников, назначение тимлидов
• Пользователи без команды выводятся отдельным списком
• Панель тимлида — тимлид видит только лиды своей команды, переназначает их внутри команды по одному или массово и редактирует записи команды
• Управление пользователями — создание пользователей, назначение ролей, сброс паролей, активация и деактивация учётных записей, сброс двухфакторной аутентификации

• Системный администратор

  Доступные данные: Все данные компании и журнал аудита

  Возможности: Всё: создание пользователей, выдача прав, системные настройки, отзыв доступа

• Руководитель

  Доступные данные: Все данные компании

  Возможности: Массовая загрузка и назначение, отчёты, настройки интеграций, управление пользователями

• Руководитель продаж

  Доступные данные: Пул лидов, за который он отвечает

  Возможности: Управление лидами, массовое назначение, настройка команд, статусов и шаблонных заметок

• Тимлид

  Доступные данные: Только лиды своей команды

  Возможности: Переназначение внутри команды, редактирование записей команды

• Менеджер

  Доступные данные: Только назначенные ему лиды

  Возможности: Заметки и статусы, напоминания, отправка сообщений и писем

• Авторизация на стороне сервера — каждый запрос проходит проверку роли; пользователь без прав не получит данные, даже зная URL
• Ограничения для менеджеров — не видят весь пул, не могут делать массовую выгрузку и искать по записям других менеджеров
• Пароли — хранятся в необратимом виде; их не видит никто, включая системных администраторов
• Двухфакторная аутентификация (2FA) — через приложения вроде Google Authenticator; 8 одноразовых резервных кодов; при необходимости руководитель может её сбросить
• Короткие сессии — сессионные ключи с коротким сроком действия и шифрованное соединение (HTTPS) для всего трафика
• Увольнение сотрудника — учётная запись закрывается в один клик, а её лиды передаются вместе с историей
• Изоляция данных — отдельная база данных и файловое хранилище для вашей компании; пользователи другой установки не имеют доступа к вашей системе
• Право на данные — при расторжении договора вы получаете полную копию своих данных

• Фиксируются массовые назначения, удаления, изменения прав, сбросы 2FA, входы и неудачные попытки входа, а также входящие API-операции
• Каждая запись содержит дату и время, категорию, действие, пользователя и его роль, целевую запись, IP-адрес и браузер
• Логи хранятся в базе данных отдельно от клиентских данных и не могут быть изменены из приложения
• Фильтр по периоду и категории; доступ только у руководства
• Плюс вкладка журнала в каждой карточке лида

• Интеграции настраиваются и включаются в панели без программирования
• Каждое подключение проверяется перед сохранением
• Сопоставление пользователей (пользователь CRM ↔ пользователь сервиса) и статусов
• API-ключи — показываются только при создании; область прав (например, только создание лидов), лимит запросов в минуту, время и IP последнего использования, отзыв и замена ключа, история запросов по каждому ключу
• Встроенная документация API в панели
• Подключение Make, n8n, рекламных форм и вашего сайта без написания кода

• Respond.io

  Что даёт: Шаблонные сообщения, двусторонняя синхронизация контактов и назначений

• Mailgun

  Что даёт: Массовые рассылки email с вашего домена

• SMTP

  Что даёт: Email через ваш почтовый сервер

• Google Sheets

  Что даёт: Автоимпорт лидов из таблиц

• MetaTrader 5

  Что даёт: Открытие счетов, привязка счетов, управление группами

• Cloudflare R2

  Что даёт: Облачное хранилище и CDN для документов

• Локальное хранилище

  Что даёт: Хранение документов на собственном сервере установки

• Make, n8n и собственные системы

  Что даёт: Подключение через открытый API и API-ключи

• Светлая, тёмная или системная тема
• Шрифт и размер текста интерфейса для каждого пользователя
• Настройки уведомлений
• Смена пароля и настройка 2FA в профиле
• Модульное меню: пользователи видят только доступные им модули
• Интерфейс, адаптированный для мобильных
• Интерфейс на турецком языке